下册记录了谭甫仁和周兴当政史。面对严重撕裂的云南社会，空降来滇的谭甫仁继续按北京调子起舞："划线站队"、"政治边防"、边疆公社化、围海造田。共产党主政边地播撒过的和谐与温婉荡然无存，但留遍地冤狱，处处仇恨。将军本人亦在震惊全国的 "017案件"中被暗杀。周兴曾是中共的"特务头子"。残酷的党内斗争让他既心生恐惧又难以自弃。他殚精竭虑打理前任留下的烂摊子，但北京新挑的乱局让他左支右绌，心力交瘁。1975年秋，周病故。贾启允两度贵为"省抚"，神州多事，遂成了典型"倒霉蛋"：第一次当贵州省委书记，仅过一年即成该省最大"走资派"被打倒；第二回被邓小平点名接周兴的班，不足半年，又遇全国"批邓风"，贾不堪上压，竟将邓私授的"锦囊"作为"投名状"交出。毛泽东仙逝后，贾的厄运终于降