Det är i slutet av sommaren och Vivian och Zoe har precis börjat femte klass. En dimmig morgon när de kommer till skolan, har det hänt någonting otäckt. Ett barn har försvunnit och ingen vet hur det har gått till. Det ryktas om att det är troll som ligger bakom. Rektorns varningar gör allting ännu underligare. Max är dessutom också borta och deras fröken orolig. Nu måste Zoe och Vivian ta reda på vad som verkligen har hänt.