Castelul din Carpati, pe langa satul Werst din Transilvania, este parasit dupa plecarea ultimului sau stapan, baronul Radu de Gorj. Intr-o zi se observa semne de viata dinspre castel, iar o voce misterioasa se aude la hanul La Regele Matei. Padurarul Nicu Deac si doctorul Patak isi inving teama si se indreapta spre castel, ca sa vada ce se intampla, dar expeditia lor da gres. In Werst soseste contele Francisc de Telec, care hoinareste prin lume pentru a uita de moartea tragica a iubitei lui, cantareata de opera Stilla. Afland ca misteriosul Castel din Carpati ii apartine celui care l-a blestemat in momentul mortii Stillei, se hotaraste sa porneasca intr-acolo. O descoperire incredibila il asteapta...