Nimic nu-i place lui Tim mai mult decat sa exploreze natura cu prietenii sai. Impreuna, isi zic Ciupercutele si au o casuta de lemn in mijlocul padurii, unde se intalnesc in fiecare zi ca sa se joace si sa cerceteze imprejurimile. Intr-o zi, copiii fac o descoperire surprinzatoare: prin padure umbla un caine mare. E ranit si nu are lesa. Dar oare chiar e un caine... sau un lup? Ciupercutele trebuie sa dezelege misterul.