In fata unei amenintari teroriste fara precedent si dupa pierderea singurului agent care putea salva misiunea, CIA ia masuri extreme apeland la cunostintele unui genetician. Astfel, constiinta si memoria agentului Bill Pope (Ryan Reynolds) sunt implantate in creierul unui condamnat la moarte extrem de periculos cu scopul de a duce la bun sfarsit misiunea.
Operatiunea experimentala este un succes, iar siguranta nationala ajunge in mainile criminalului Jericho (Kevin Costner), tulburat acum de amintirile si sentimentele lui Bill.