Valeriu Timisana este un jurnalist care s-a saturat de meseria sa si doreste sa schimbe macazul, imbratisand cariera de scriitor. Provocat de un vechi maestru al jurnalisticii interbelice, pe nume Pillat, omul de presa bucurestean pleaca spre Constanta, orasul sau natal, in scopul documentarii pentru un roman. Iar locul, mustind de istorie si lume pitoreasca, in ultimul deceniu comunist, pare plin de posibilitati. Scriitorul aspirant incearca sa reinnoade legatura cu vechi cunostinte, merge pe firul istoriei locale, pana in timpul exilatului Ovidiu, si descopera ca potentiale personaje doi ciobani veniti sa-si desfaca produsele deficitare pe litoral, un campion la table, un oberchelner si chiar un iluzionist. Cu toate acestea, ceva pare sa nu se lege... La capatul noptii este un roman reusit despre incercarea nereusita de a scrie un roman, o poveste incarcata de umor si ironie fina.