In secolul al XVII-lea, Barzovie-Voda, domn al Moldovei mazilit, insotit de spatarul Vulture si de rapsodul Broantes, porneste intr-o calatorie spre Stambul pentru a incerca sa isi recastige tronul pierdut. in acelasi timp, ''preacuviosii'' calugari Metodiu si Iovanut au misiunea secreta de a ajunge la Roma ca sa il implore pe Papa sa incheie o alianta cu Moldova, pentru a anihila stapanirea otomana. in drumul lor, ei intalnesc tot felul de personaje pitoresti, fiecare avand propria poveste uluitoare, prilej pentru nenumarate peripetii narate cu un umor debordant.