Un pictor in varsta de treizeci si sase de ani de-abia divortat se muta intr-o casa singuratica si izolata de oras, pe varful unui munte, pe care i-o incredinteaza un amic, fiul celebrului pictor nihonga Tomohiko Amada. Boema, cu gradina si-n mijlocul padurii, casa pare locul ideal ca tanarul pictor sa o ia de la capat, nefacand altceva decat sa picteze si incercand sa lase in urma criza de inspiratie. Numai ca, la scurta vreme dupa ce hotaraste sa renunte la tablourile pe care le picteaza pentru bani, primeste in schimbul unei sume uriase o comanda de portret din partea unui personaj misterios. Acesta din urma se contureaza ca o aparitie deloc intamplatoare in viata pictorului. Asa cum nu pare sa fie intamplator nici momentul cand pictorul gaseste, infasurat in hartie si ascuns privirii tuturor, un tablou straniu apartinand stapanului casei, infatisand scene bizare inspirate din opera lui Mozart, Don Giovanni.